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        券商晨會精華:三季報盈利筑底 帶來右側更好配置機會

        券商晨會精華:三季報盈利筑底 帶來右側更好配置機會

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        昨日大盤全天窄幅震蕩,盤中回補3170附近缺口,領跌??傮w上個股跌多漲少,兩市超2900只個股下跌。滬深兩市昨日成交額8109億,較上個交易日縮量55億。板塊方面,酒店旅游、、POE膠膜、食品加工等板塊漲幅居前,、、、等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指漲0.01%,深成指跌0.02%,創業板指跌0.34%。北向資金昨日全天凈買入16.52億元。隔夜美股三大指數集體收跌,道指跌0.42%,納指跌0.76%,標普500指數跌0.61%。

        在今日的上,認為,美聯儲加息放緩,但高或持續更久;認為,三季報盈利筑底,帶來右側更好配置機會;國盛認為,醫藥消費熱度創年內新高。

        中金公司:美聯儲加息放緩,但高或持續更久

        中金公司指出,隔夜美聯儲宣布加息50個基點,聯邦利率上升至4.25~4.5%區間,符合市場預期。盡管加息速度放緩,但點陣圖顯示加息進程還未結束,利率還會進一步抬升,且將在較長時間內維持在高位(High for longer)。美聯儲看到了通脹放緩的一些跡象,但仍認為通脹風險未解除,還有很多工作要做,特別是由工資上漲引發的服務通脹,未來走勢還不確定。往前看,勞動力供需失衡將是遏制通脹的最大障礙,也是美聯儲“最難啃的骨頭”,歷史表明降低工資和服務通脹大都以衰退為代價,而這正是當前最大的挑戰。對市場而言,我們建議將關注點放到加息高點更高、利率在高位停留更久的影響上來,持續的緊縮不僅增加經濟下行壓力,也會對金融穩定帶來危害。

        中信證券:三季報盈利筑底,帶來右側更好配置機會

        中信證券指出,目前防疫政策優化方向、外部流動性預期拐點、地緣擾動改善三大因素都已明確,分別改善基本面、估值和風險偏好,A股全面修復行情已確立,市場易漲難跌,交易重心料將從政策預期博弈切換至政策效果博弈。建議重點關注政策落地后受益明顯的品種,包括:①疫情精準防控下的受益板塊,重點關注新冠相關的疫苗、特效藥、消費、醫藥流通等細分行業;②房地產“第二支箭”加速落地對市場預期的提振下,重點關注優質的地產開發商,地產產業鏈上的建材、家電,以及前期估值受壓制的優質,受益長端利率上行的;③全球流動性拐點預期出現,重點關注港股(互聯網、)和。

        國盛證券:醫藥消費熱度創年內新高

        國盛證券指出,結合最新交易情緒跟蹤,防疫政策加速優化,醫藥消費熱度攀升,成交占比刷新年內峰值。近期防疫政策加速優化,加速推升防疫需求與消費需求改善預期,醫藥消費成交占比繼續沖高,刷新年內峰值。市場情緒層面,交投規模延續回升,但上行動能有所弱化,強/弱勢股、新高/低股占比同步回落。交易結構層面,醫藥消費繼續沖高之外,金融地產與熱度同步下行,其中化學制劑、中藥、原料藥等成交占比回升居前,而住宅開發、商業地產、股份制銀行、IT服務、證券等成交占比回落居多。

        (文章來源:財聯社)

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