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        招商策略:中央經濟工作會議如何指引A股?

        招商策略:中央經濟工作會議如何指引A股?


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        【經濟定調】中央提到“當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固,需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大,外部環境動蕩不安?!边@也意味著后續的政策力度將會進一步加大,與后面“著力擴大國內需求”形成呼應。2023年仍是穩增長政策出臺的大年,政策驅動的特征將會仍舊明顯。

        【目標】本次經濟工作會議更是兩次提到“量的合理增長”。盡管中國經濟已經進入新常態高質量發展的階段,經濟增速進入新的中樞,但反復強調必需要有一定量的合理增長,根據分析,2023年目標預計在4.5%-5%之間。

        【政策定調】財政政策方面,2023年財政政策仍然是更加積極。不過本次中央經濟工作會議對基建的強調相對沒有那么突出,只在后文擴大內需環節提到,“加強區域間基礎設施聯通”,重點提到了“要加大中央對地方的轉移支付力度,推動財力下沉”,表明為了保證2023年財政支出的力度,中央會一定程度加杠桿,增加對地方財政的支持。政策方面,本次中央經濟工作會議定調為“精準有力”,預計明年流動性狀態介于2020和2021年之間的水平,既不是大水漫灌,也不會大幅收緊流動性,預計中樞將會保持在當前水平附近震蕩,結構性貨幣政策工具有所作為。

        【產業政策】擴大內需在明年的五大經濟工作中是第一要務,尤其消費擺在優先位置,預計明年增量政策最多的領域為“房地產”“汽車”“養老”。另外產業政策繼續強調補鏈強鏈;科技攻關;產業鏈供應鏈安全;科技自立自強。這與二十大報告中相應的表述對應,可概括為新時代五朵金花“高端制造,醫療醫藥,新能源(含車),自主可控及,裝備”。

        【地產政策】融資端滿足合理的融資需求,需求端支持剛性和改善性需求。在地產融資三支箭后,優質頭部房企風險進一步化解,未來地產行業向新發展模式平穩過渡,優質房企有望走出獨立的α行情。

        【平臺經濟】支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。未來在政策引導下,平臺企業將在建設和發展中發揮重要作用。

        【兩個毫不動搖】提高國企核心競爭力,支持民營企業發展。

        如何指引A股投資?當前市場進入穩增長擴內需和對明年經濟預期改善的窗口期,在政策指引和經濟復蘇預期的推動下,短期內經濟復蘇相關代表指數和銀房家有望繼續表現。當權重指數對經濟復蘇的修復到一定程度,很有可能就會逐漸放緩上行斜率,逐漸轉為偏新興成長指數占優的局面,科創50、中證1000,等新興成長指數可能會相對占優,可布局新時代五朵金花。

        【風險提示】美聯儲政策收緊超預期;國內經濟不及預期。

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